Hoe Chase Banking-transacties in QuickBooks te downloaden en importeren

Voor klanten van Chase banking biedt QuickBooks een aantal krachtige tools voor het beheren van een bedrijf. Een van deze tools is het vermogen van de software om inkomsten en uitgaven bij te houden en rekeningen gesynchroniseerd te houden door te integreren met de softwaresystemen van de bank via een internetverbinding. Als klant van Chase downloadt u rekeningtransacties naar een extern bestand en importeert u deze kosteloos in QuickBooks. U kunt ook een directe verbinding maken met Chase vanuit QuickBooks en automatisch transacties ontvangen voor een maandelijks bedrag. Zodra de transacties beschikbaar zijn, kunt u de informatie gebruiken om rekeningen af ​​te stemmen en uw financiële boekhouding te vereenvoudigen.

Web Connect gebruiken

1

Log in op de Chase Online Banking-pagina (zie bronnen). Als u Chase Online niet gebruikt om uw accounts te beheren, klikt u op de knop "Nu inschrijven" om u te registreren voor een online gebruikersaccount.

2

Klik op het tabblad "Klantencentrum" nadat u zich hebt aangemeld bij Chase Online. Scroll naar beneden naar "Referentiecentrum" en klik op de link "Activeer geld, Quicken, etc ..."

3

Klik op "Nu downloaden (gratis)" om een ​​QuickBooks OFX-geformatteerd bestand op uw bureaublad te maken en klik vervolgens op "Doorgaan".

4

Selecteer het account waarvan u transacties wilt downloaden en kies vervolgens een datumbereik van transacties.

5

Klik op het keuzerondje "QuickBooks" en selecteer de versie van QuickBooks die u gebruikt in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop "Exporteren".

6

Klik op de knop "Opslaan" als daarom wordt gevraagd en kies een doelmap om het bestand op te slaan. Intuit raadt aan het bestand op het bureaublad op te slaan.

7

Ga naar de bestemmingsmap die het OFX-geformatteerde bestand bevat. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en hernoem het naar "Filename.qbo" (inclusief de aanhalingstekens), waarbij bestandsnaam de naam is van uw gedownloade bestand. Deze stap is nodig omdat de QuickBooks Web Connect alleen QBO-geformatteerde bestanden herkent.

8

Open QuickBooks op uw computer. Ga naar het menu "Bestand" en open "Hulpprogramma's", "Import" en "Web Connect Files ...". Navigeer naar het bureaublad en zoek het OFX-geformatteerde bestand dat je hebt gedownload van Chase Online. Klik op "Openen" om door te gaan.

9

Selecteer "Gebruik een bestaand QuickBooks-account" wanneer daarom wordt gevraagd in het dialoogvenster "Bankrekening selecteren" en kies uw account in de vervolgkeuzelijst. Als uw account niet in de lijst staat, selecteert u "Een nieuw QuickBooks-account maken" en voert u een naam in. Klik op "Doorgaan".

10

Ga naar "Online bankieren" onder "Mijn snelkoppelingen" om de transacties die u voor deze rekening hebt gedownload, te bekijken en te matchen.

Met behulp van QuickBooks 'Direct Connect

1

Log in op de Chase Online-webpagina (zie bronnen).

2

Klik op het tabblad "Klantencentrum" en scrol omlaag naar het "Referentiecentrum". Klik op de link voor "Activate Money, Quicken, etc ..."

3

Selecteer "Directe toegang activeren via de PFM-service ($ 9,95 / maand)" en klik op "Doorgaan". Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien voor directe toegang.

4

Open QuickBooks op uw computer. Ga naar het menu "Bankieren". Kies 'Online bankieren' en vervolgens 'Account instellen via online services'.

5

Selecteer het bedrijfsaccount in de vervolgkeuzelijst of voer de naam van een nieuw account in. Klik op 'volgende' om door te gaan.

6

Scroll naar beneden en zoek "Chase" in de vervolgkeuzelijst Financiële instellingen of typ "Chase" in het vak. Klik op "Volgende" om door te gaan met het instellen van het account.

7

Kies "Directe verbinding" en klik op "Volgende". Vink het vakje aan naast "Ja, mijn account is geactiveerd voor QuickBooks Online Services." Klik op "Volgende" om door te gaan met instellen.

8

Voer uw Chase Online gebruikersnaam en wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd. Selecteer het online account dat u wilt openen en downloaden.

9

Kies "Online accounts downloaden" en "Transacties ontvangen". Klik op "Voltooien" om het koppelingsproces te voltooien.